2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要(图)

作者: admin 分类: 网络课程 发布时间: 2019-04-03 19:51

        

        

        
        
状况与微量
  一、发行人状况

          发行人的董事会早已认可了招股阐明书及其摘要。,发行人的个人财产董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大调的空投,它的可靠性。、严格、达到结尾的性承当个人和相干法度义务。。

          二、发行人和记账对负有义务人、记账机构对负有义务人状况

          发行人和记账对负有义务人、记账机构对负有义务人帮助脱离困境、达到结尾的。

          三、承销品销售商殷勤的宣告无罪申报

          这一时间的次要承销品销售商许诺他们早已决议划一。、法规与交通国际公约,实行殷勤的工作。。

          四、覆盖微量

          欲订购比较期公司票据的覆盖者,请参阅招股阐明书及相干数据展览提议纸张,并停止孤独的覆盖断定。。掌管机关对发行公司票据作出的什么决议,这也不克不及阐明他们对公司票据风险做出物质性断定。。

          订阅订阅、容许握住和握住眼前的公司票据的覆盖者。,每侧契合义勇军承受使加入和工作的招股阐明书。。

          依法发行公司票据后,发行人变换触发器的覆盖风险,覆盖者对本人对负有义务。

          五、倚靠要紧事项或风险微量

          此外发行人和次要承销品销售商,发行人缺乏付托或认可什么倚靠人或存在提议未在募集阐明书中列明的数据和对募集阐明书作什么阐明。覆盖者对招股阐明书及其摘要有什么怀疑。,你必然要商议你本人的做零活的人。、参事、专业记账师或倚靠专业法度顾问。

          六、流出公司票据的根本要素

          (1)公司票据的称号:2010年乌鲁木齐城建覆盖股份有限公司公司公司票据(省略“10乌城投债”)。

          (2)总社交活动:人民币25亿元。

          (三)公司票据的限期和利钱率:比较期为7年期固定的利钱率公司票据。,行人放针息票利钱与覆盖者平均估价权的选择。比较期公司票据在存续期内前5年票面年利钱率为6.50%(该利钱率鉴于Shibor基准利钱率扩大根本利差4.23%决定,Shibor基准利钱率为发行首新来5个日间的全国的管束间的同性随时可收回的贷款果核在上海管束间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上声称的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数2.27%,基准利钱率遵守小数的后两位,环绕第三小数的,固定的公司票据使苍老的头五年;在公司票据完备的第五残冬腊月,发行人可选择将票面利钱率增加0至100个基点(Inc)。,公司票据票面年利钱率为公司票据存续期前5年票面年利钱率6.50%扩大上调基点,公司票据文件、拟定草案等失效后2年固定的。。覆盖者有权选择在比较期公司票据的第5岁末设想眼前的公司票据整个或零件整修给发行人。。年利钱率是按单一利钱计算的。,除掉复利,早应满足的未加息。

          (四)发行延伸和目的:公司票据经过DIS发行给国际机构覆盖者。、坦率的发行,除非构成方式另有不变的。

          (五)公司票据授权:该公司票据采取应收赞颂赞颂质押授权方式。。

          (六)信任程度:上海新世纪信誉评级覆盖SE的复杂的评价,如此问题的信誉等级是AA 程度。,发行人的信誉评级为AA级。。

          释 义

          在本招股阐明书和摘要中,除非原文另有不变的。,顺风的学期具有以下蕴含:

          首次转 发行公司票据的以防

          比较期公司票据业经陈述开展和改造委任状发改财金[2009]3213号提议纸张认可坦率的发行。

          以第二位条 现阶段发行公司票据的关心机构

          一、发行人:乌鲁木齐城建覆盖股份有限公司

          居住:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖路习一兰锷10号

          法定代劳人:朱刚

          联络:葛英伟

          联系电话:0991-4669273

          肖像画法:0991-4669273

          邮递区号:830063

          二、承销品销售团:

          (1)次要承销品销售商:安全防护股份有限公司义务公司

          居住:傅天迪金田路大中华国际汇兑连拱廊8层

          法定代劳人:杨宇翔

          联络:何涛、王峻、吴宏彭、黄贞、张文昌、李华

          联络地址:北京的旧称市西城区筑家的职业林荫路23号安全大厦602A室

          联系电话:010-59734905

          肖像画法:010-59734978

          邮递区号:100032

          (二)副承销品销售商

          1、西方防护股份股份有限公司

          居住:22-29楼,上海方式来自南方的2, 318号楼。

          法定代劳人:王一民

          联络:朱敏

          联络地址:上海市中山南路2, 318号楼25层

          联系电话:021-63326933-5092

          肖像画法:021-63326933

          邮递区号:200010

          2、首次创业防护有限义务公司

          居住:Shenz罗湖区笋岗路12号柴纳落后于时代连拱廊B座26层

          法定代劳人:Liu Xue闽

          联络:梁雪来、皇冠比分

          联络地址:西城区粤坛南林荫路1号伊通东楼4层

          联系电话:010-68062022

          肖像画法:010-68059099

          邮递区号:100045

          3、长江防护承销品销售授权有限义务公司

          居住:上海市浦东新区世纪小道88号金茂大厦4901室

          法定代劳人:罗浩

          联络:宋怀玉

          联络地址:湖北省武汉市新中国路8号长江防护大厦10层

          联系电话:027-65799567

          肖像画法:027-85481502

          邮递区号:430015

          (三)分发者

          1、江南防护有限义务公司

          居住:江西市南昌福河北路291号

          法定代劳人:姚江涛

          联络:叶海岗、唐异、刘斯

          联络地址:广东省深圳深南中路3024号29楼

          联系电话:0755-83688325

          肖像画法:0755-83688393

          邮递区号:518031

          2、晋源防护股份股份有限公司

          居住:海南市海港南宝路36号防护大厦4层。

          法定代劳人:陆涛

          联络:唐骏街、孔雪峰

          联络地址:广东省深圳深南小道4001号落后于时代筑家的职业果核17楼

          联系电话:0755-83025681、83025648

          肖像画法:0755-83025671

          邮递区号:518034

          3、恒泰防护股份股份有限公司

          居住:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风东路111号

          法定代劳人:刘如俊

          联络:李海群、王夏菊、易琳、霍华德

          联络地址:深圳省福田区市富华路中心的商务大厦22层

          联系电话:0755-82033472、82033494、82032840

          肖像画法:0755-82032850

          邮递区号:518033

          4、华容防护股份股份有限公司

          流露地址:恒华国际商务果核A座9层,Yuetan North Str 26楼

          法定代劳人:丁志锁

          联络:许翔

          联系电话:010-58568122

          肖像画法:010-58568125

          邮递区号:100045

          三、托管人:中心的内阁借款留下印象结算有限义务公司

          居住:西城区市筑家的职业街33号通泰大厦B座5层

          法定代劳人:刘成向

          联络:张惠峰、李杨

          联系电话:010-88087971、88087972

          肖像画法:010-88086356

          邮递区号:100032

          四、审计机构:北京的旧称利辛流露记账师事务个人财产限公司

          居住:北京的旧称总督安街市东10号长安大厦三层

          法定代劳人:张俊杰

          联络:龚倩

          联系电话:010-65263615

          肖像画法:010-65130555

          邮递区号:100006

          五、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价覆盖服役股份有限公司

          居住:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

          法定代劳人:潘红旭

          联络:李斌、葛天祥

          联系电话:021-63504376-813

          肖像画法:021-63500872

          邮递区号:200001

          六、发行人参事:新疆丁欣旭烨法度公司

          居住:乌鲁木齐人民路393号Xinrong大厦899室

          联络:王李咏、王永红

          联系电话:0991-2845118

          肖像画法:0991-2845116

          邮递区号:830002

          七、受恩惠代劳人、质押代表、管资产有管理才能的人:陈述生长筑股份股份有限公司新疆子公司

          居住:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐方式333号

          对负有义务人:郑旭东

          联络:李钰亭

          联系电话:0991-2356821

          肖像画法:0991-2335038

          邮递区号:830002

          第三条 发行纲领

          一、发行人:乌鲁木齐城建覆盖股份有限公司。

          二、公司票据称号:2010年乌鲁木齐城建覆盖股份有限公司公司公司票据(省略“10乌城投债”)。

          三、发行量:人民币25亿元。

          四、公司票据文件、拟定草案等失效与利钱率:比较期为7年期固定的利钱率公司票据。,行人放针息票利钱与覆盖者平均估价权的选择。比较期公司票据在存续期内前5年票面年利钱率为6.50%(该利钱率鉴于Shibor基准利钱率扩大根本利差4.23%决定,Shibor基准利钱率为发行首新来第五日间的全国的管束间的同性随时可收回的贷款果核在上海管束间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上声称的年纪期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数2.27%,基准利钱率遵守小数的后两位,环绕第三小数的,固定的公司票据使苍老的头五年,在公司票据完备的第五残冬腊月,发行人可选择将票面利钱率增加0至100个基点(Inc)。,公司票据票面年利钱率为公司票据存续期前5年票面年利钱率6.50%扩大上调基点,公司票据文件、拟定草案等失效后2年固定的。。覆盖者有权选择在比较期公司票据的第5岁末设想眼前的公司票据整个或零件整修给发行人。。年利钱率是按单一利钱计算的。,除掉复利,早应满足的未加息。

          五、发行价钱:公司票据的面值为100元。,票面价值发行,以1,订购单位000元。,订购概略只得为人民币1元。,必须的000元,实足1元。,000元。

          六、发行人对息票利钱率增加选项:发行人有权决议在公司票据完备的第五残冬腊月上调比较期公司票据后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。,1基点为0.01%。

          七、发行人增加票面利钱率的公报日期:发行人将于比较期公司票据第5个计息年度付息新来的第10个日间的登载在四周设想上调比较期公司票据票面利钱率而且上调搜索的公报。

          八、覆盖者的回购权:发行人声称了在四周增加息票利钱率的预告。,覆盖者有权在覆盖者持续的时间选择流露,眼前的公司票据整个或零件整修给发行人。,或许选择持续握住现存的公司票据。。

          九、覆盖者流露期:覆盖者选择将整个或零件握住的公司票据整个推销术给发行人。,须于发行人增加票面利钱率的公报日期起5个日间的内停止留下印象,以防覆盖者缺乏流露,则留意持续握住公司票据并承受是你这么说的嘛!苗条的。

          十、公司票据构成:实名制记账公司公司票据,覆盖者订购的公司票据眼前已列在头等舱。。

          十一、发行延伸和反对:公司票据经过DIS发行给国际机构覆盖者。、坦率的发行,除非构成方式另有不变的。

          十二、发行限期:发行期为7个日间的。,从发行的首次天到2010年1月25日底。

          十三的、发行首日:公司票据发行期的首次天。,即2010年1月15日。

          十四个、起息日:发行首日应计利钱,1月15日的年度利钱期为厉害相干日。。

          十五个人结合的橄榄球队、计息限期:从2010年1月15日到2017年1月14日;以防覆盖者行使囤积权,则其回售零件公司票据的计息限期为自2010年1月15日起至2015年1月14日止。

          十六、还本付息:利钱每年付一次。,文件、拟定草案等失效一次还本,经受住的利钱是发生后果的基金的。。年度利钱发生后果的不发生后果的利钱发生后果的日期,从偿还之日起,基金不发生后果的利钱。。

          十七、付息日:比较期公司票据的付息日为2011年至2017年每年的1月15日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,以后推误卯尔后的首次个日间的。;以防覆盖者行使囤积权,则其回售零件公司票据的付息日为2011年至2015年每年的1月15日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,以后推误卯尔后的首次个日间的。。

          十八、兑付日:比较期公司票据的兑付日为2017年1月15日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,以后推误卯尔后的首次个日间的。;以防覆盖者行使囤积权,则其回售零件公司票据的兑付日为2015年1月15日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,以后推误卯尔后的首次个日间的。。

          第十九、本息发生后果的方式:经过眼前的公司票据受命机构。

          二十、承销品销售方式:签名接受圆状物的承销品销售结平。

          二十一、承销品销售团构件:主承销品销售商为安全防护股份有限公司义务公司,副防护承销品销售商是西方防护股份股份有限公司。、首次创业防护有限义务公司、长江防护承销品销售授权有限义务公司,分发者是江南防护股份有限公司。、晋源防护股份股份有限公司、恒泰防护股份股份有限公司、华容防护股份股份有限公司。

          二十二、公司票据授权:该公司票据采取应收赞颂赞颂质押授权方式。。经乌鲁木齐市人民代表大会常务委任状认可,乌鲁木齐市政认可乌鲁木齐市昌吉财政局与发行人签字《复原物—转乘(BT)搭档拟定草案书》,乌鲁木齐市政认可,乌鲁木齐市昌吉财政局、受恩惠代劳人(质押代表及管资产有管理才能的人)、发行人协同签字应收赞颂赞颂质押搭档拟定草案,以《复原物—转乘(BT)搭档拟定草案书》所发生的应收赞颂赞颂为比较期公司票据停止质押授权。《复原物—转乘(BT)搭档拟定草案书》商定发行人以BT方式运作米东工业园工程、新疆国际会展果核工程、头屯河工业小道物品、东林荫路(一期)工程及干道工程,代建覆盖量为55.88亿元,发生的应收赞颂赞颂为87.1728亿元,以为的年纪是七年。。在发行公司票据后10个日间的内,受恩惠代劳人(质押代表及管资产有管理才能的人)将到柴纳人民筑征信果核惠顾应收赞颂赞颂质押留下印象正式手续。

          二十三的、受恩惠代劳人、质押代表、管资产有管理才能的人:陈述生长筑股份股份有限公司新疆子公司。

          二十四个、信誉平稳的:上海新世纪信誉评级覆盖SE的复杂的评价,如此问题的信誉等级是AA 程度。,发行人的信誉评级为AA级。。

          二十五个人结合的橄榄球队、上市平面图:在公司票据发行完毕后的1个月内,发行人将向相干防护买卖所专心致志上市或买卖传递。。

          二十六、收益微量:鉴于陈述关心税法、法规的不变的,覆盖者覆盖于公司票据的应上税额由。

          第四的条 承销品销售方式

          比较期公司票据由主承销品销售商安全防护股份有限公司义务公司,西方防护股份股份有限公司副总经理承销品销售商、首次创业防护有限义务公司、长江防护承销品销售授权有限义务公司,分发者江南防护股份有限公司、晋源防护股份股份有限公司、恒泰防护股份股份有限公司、华容防护股份股份有限公司结合的承销品销售团以结平签名接受方式停止承销品销售。

          第五条 订购托管

          一、现行公司票据按实名制发行。,经过承销品销售圆状物构件向DOM建立的分布格点、坦率的发行,除非构成方式另有不变的。

          二、营业执照硬拷贝(硬拷贝)或倚靠合法证件、代劳人的身份证和付托书以订购眼前的的公司票据。;非法移民人机工程有效证件硬拷贝、代劳人的身份证和付托书以订购眼前的的公司票据。。法度、法规另有不变的的,按不变的家具。

          三、这些票据由中心的内阁公司票据留下印象机构对负有义务管。,详细正式手续按中心的内阁借款留下印象公司的《实名制记账公司公司票据留下印象和托管事情不变的》的资格惠顾。该不变的可在柴纳公司票据数据网(网址为www.chinabond.com.cn)会诊或在比较期公司票据承销品销售商的发行格点讨取。

          四、覆盖者订购订购顺序时,不喜欢额定的费。。惠顾留下印象托管正式手续时,公司票据托管机构的关心不变的该当秉承。。

          五、发行公司票据后发行,覆盖者可鉴于陈述关心不变的让和质押公司票据。

          特别感应条 公司票据发行格点

          如此问题是由职位较低者一套建立的分布使在海上紧急降落声称的。。详细的分布使在海上紧急降落见交通工具的运行时间表。。

          第七条 用户无怨接受

          眼前的公司票据的覆盖者(包罗眼前的公司票据的初始卖主),以下被以为作出以下无怨接受:

          一、招股阐明书及其摘要对个人财产条目均有批准。。

          二、本发行人鉴于相干法度停止了法度变换。,经掌管机关认可和此类C的展览,覆盖者契合并承受这种变换。。

          三、覆盖者契合陈述生长筑股份股份有限公司新疆子公司作为受恩惠代劳人、质押代表、管资产有管理才能的人与乌鲁木齐市昌吉财政局和/或发行人签字《受恩惠代劳拟定草案》、应收赞颂赞颂质押搭档拟定草案、记账监视与搭档拟定草案。订购眼前的公司票据的覆盖者被留意承认A股的使加入。。发行公司票据后10个日间的内,陈述生长筑股份股份有限公司新疆子公司将到柴纳人民筑征信果核惠顾应收赞颂赞颂质押留下印象正式手续。

          四、比较期公司票据的受恩惠代劳人(质押代表、管资产有管理才能的人)秉承关心法度、条例的不变的是依法变换的,数据是,覆盖者契合并承受这种变换。。

          五、发行公司票据后发行,发行人将专心致志上市或传递现存的公司票据。,次要承销品销售商惠顾了相干正式手续。,覆盖者契合并承受这一平面图。。

          六、在眼前的公司票据限期内,若发行人将其在比较期公司票据项下的受恩惠让给新受恩惠人,在心甘情愿的以下个人财产大声喊条件的大声喊的下,覆盖者不克不及取消提早契合并承受这种受恩惠转变。:

          (一)比较期公司票据发行与上市(如已上市)或买卖传递(如已买卖传递)的审批机关契合比较期公司票据项下的受恩惠让;

          (2)新受恩惠人对眼前的公司票据受恩惠的承继,一家合格的评级机构声称了信誉评级方言;

          (三)原受恩惠人与新受恩惠人卖得大声喊的内面的认可后正式签字受恩惠让拟定草案,新受恩惠人无怨接受按原条目实行受恩惠。;

          (四)受恩惠代劳人(质押代表、管资产有管理才能的人)契合受恩惠让,并无怨接受秉承原条目实行工作;

          (五)原受恩惠人与新受恩惠人秉承关心掌管机关的资格就受恩惠让停止完全地的数据展览。

          第八个条 公司票据利钱与利钱发生后果的方式及息票利钱放针

          一、利钱的发生后果的

          (1)公司票据在完备内每年发生后果的利钱1次。,经受住的利钱是发生后果的基金的。。比较期公司票据付息日为2011年至2017年每年的1月15日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,以后推误卯尔后的首次个日间的。;以防覆盖者行使囤积权,则其回售零件公司票据的付息日为2011年至2015年每年的1月15日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,以后推误卯尔后的首次个日间的。。

          (2)未上市公司票据的利钱发生后果的应经过公司票据发生后果的。。上市公司票据的利钱发生后果的是经过留下印象机构惠顾的。。利钱发生后果的的详细事项将秉承陈述关心不变的,发行人在利钱发生后果的预告打中发行人解说。

          (三)鉴于陈述收益法规,覆盖者覆盖于公司票据的应上税额为:。

          二、基金的兑付

          (1)公司票据文件、拟定草案等失效一次。。比较期公司票据的兑付日为2017年1月15日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,以后推误卯尔后的首次个日间的。;以防覆盖者行使囤积权,则其回售零件公司票据的兑付日为2015年1月15日(如遇法定假日或感到身体不舒服的日子,以后推误卯尔后的首次个日间的。。

          (二)未上市公司票据的基金发生后果的是经过公司票据CU处置的。。上市公司票据的基金发生后果的,由流露人惠顾。。基金发生后果的的详细安排方式将契合,由发行人在方法DES收回的偿还预告中解说。

          三、发行人对息票利钱率增加选项和覆盖者的回购权商定

          (一)发行人有权决议在公司票据完备的第五残冬腊月上调比较期公司票据后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。。

          (二)发行人将于比较期公司票据第5个计息年度付息新来的第10个日间的在掌管机关委派的方法上登载在四周设想上调比较期公司票据票面利钱率而且上调搜索的公报和比较期公司票据回售使生效办法公报。

          (三)覆盖者在覆盖者流露期内有权按回售使生效办法所公报的目录停止留下印象,眼前的公司票据整个或零件整修给发行人。,或保持覆盖者的回购权而持续握住比较期公司票据。

          (四)覆盖者选择将整个或零件握住的公司票据整个推销术给发行人。,须于发行人增加票面利钱率的公报日期起5个日间的内秉承比较期公司票据回售使生效办法的不变的停止留下印象,以防覆盖者缺乏流露,以为持续握住现行公司票据并承受苗条的。。

          (5)覆盖者未惠顾留下印象正式手续的;,这就是说,覆盖者保持了平均估价选项的选择。,契合持续握住现行公司票据。满足囤积留下印象后,,就是说,覆盖者早已行使囤积权。,不取消。

          (6)覆盖者兜售流出公司票据,囤积概略只得是1。,必须的000元,实足1元。,000元。

          (七)发行人秉承留下印象机构和关心机构的留下印象后果对比较期公司票据回售零件停止兑付。

          (八)覆盖者不选择回购现存的公司票据。,公司票据票面利钱率以发行人在四周设想上调比较期公司票据票面年利钱率而且上调搜索的公报目录为准。

          第九条 发行人根本数据

          一、发行人概略

          公司称号:乌鲁木齐城建覆盖股份有限公司

          流露地址:乌鲁木齐市南湖路习一兰锷10号

          法定代劳人:朱刚

          流露资本:26亿818万元人民币。

          经济性:国有独资企业

          实业流露号:650100050160465

          乌鲁木齐城建覆盖股份有限公司(以下省略“公司”或“发行人”)是经乌鲁木齐市人民内阁认可建立,城市复原物覆盖、融资和城市基础设施等国家资产操作控制器的国有独资企业公司。公司经纪延伸为:付托乌鲁木齐市人民内阁经纪国有,使生效城市复原物物品和倚靠国家资产覆盖,内阁资产用于城市复原物,停止有偿使用。

          公司承认新疆天山元水管理运营公司。、乌鲁木齐城投城建资源生长�

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

标签云